Offre dédiée aux fonds d'investissement et opérations de LBO
Une offre spécifique pour structurer le financement court terme de vos opérations d'acquisition au closing : LBO, MBO, MBI, build-up et capital-développement.
Finance & Factor accompagne les fonds d'investissement et leurs sociétés en portefeuille dans la structuration du financement court terme adossé aux actifs circulants : affacturage, reverse factoring, financement de stock et de commande, programmes déconsolidants.
Notre intervention s'inscrit dans le calendrier serré des opérations de closing : analyse en parallèle de la due diligence, intégration dans la data-room, structuration adaptée à la thèse d'investissement, mise en place coordonnée avec la dette d'acquisition senior et mezzanine.
Les profils que nous accompagnons
Fonds d'investissement
Capital-développement, capital-transmission, capital-retournement, infrastructure. Accompagnement sur les opérations en cours et sur les sociétés en portefeuille.
Repreneurs et holdings
LBO primaire, MBO, MBI, OBO. Structuration du financement court terme dès le closing pour optimiser la trésorerie post-acquisition.
Build-up et croissance externe
Stratégies de consolidation sectorielle. Mise en place de programmes pan-cibles pour intégrer les acquisitions successives.
Directions financières post-LBO
Structuration et pilotage des programmes de financement court terme en régime de croisière, alignement avec les covenants et les exigences du sponsor.
Notre valeur ajoutée sur vos opérations
Cinq leviers concrets pour vos opérations de Private Equity.
Financement complémentaire au closing
Mise en place d'un financement court terme adossé aux actifs circulants (créances clients, stocks) au closing de l'opération. Cash additionnel qui ne grève pas les ratios de la dette d'acquisition.
Cash additionnel sans impact covenants
Notre expertise en programmes déconsolidants permet de structurer des solutions qui n'alourdissent pas la dette financière au bilan, préservant les ratios bancaires et les covenants senior.
Conditions négociées sur programmes internationaux
Pour les groupes pan-européens, structuration et négociation de programmes multi-pays avec un seul interlocuteur. Coordination avec les financeurs internationaux.
Clauses adaptées à votre thèse d'investissement
Négociation des clauses critiques pour préserver vos options stratégiques : clauses de change of control, de transfert, de résiliation anticipée en cas de cession, alignement avec votre horizon de détention.
Exclusivité et confidentialité absolue
Engagement de confidentialité contractuel sur toutes vos opérations. Travail en parfaite discrétion avec les deal teams, conseils M&A, avocats et auditeurs de votre opération.
Notre intervention dans votre calendrier d'opération
Une méthodologie adaptée aux contraintes calendaires des opérations de Private Equity.
DD Financière
Analyse des contrats de financement existants, identification des points de vigilance et des opportunités de restructuration post-closing. Travail coordonné avec votre équipe DD.
Structuration
Définition de la structure de financement court terme cible, en cohérence avec la thèse d'investissement et la dette d'acquisition. Cahier des charges pour la consultation.
Closing
Mise en place du financement au closing ou immédiatement après. Coordination avec les financeurs senior et mezzanine. Documentation contractuelle synchronisée.
Post-closing & pilotage
Accompagnement opérationnel sur la durée de détention. Renégociations périodiques, intégration des build-ups, préparation du programme à la sortie (cession ou IPO).
Cas d'usage concrets
Trois exemples typiques d'intervention sur des opérations Private Equity.
LBO primaire industriel
Mise en place au closing d'un programme d'affacturage déconsolidant de plusieurs dizaines de millions d'euros pour libérer de la trésorerie et alléger les ratios bilanciels post-acquisition.
Stratégie de build-up
Programme pan-cibles déployé progressivement sur chaque acquisition successive avec des conditions tarifaires homogènes négociées en amont avec un pool de financeurs.
Préparation de sortie
Audit du programme de financement court terme en place, optimisation des conditions et préparation de la documentation pour faciliter la due diligence des acquéreurs potentiels.
Pourquoi nous confier vos opérations Private Equity
Notre expérience avérée depuis 2013 sur les financements court terme nous a permis d'accompagner de nombreuses opérations de Private Equity, qu'il s'agisse de LBO mid-market, de stratégies de build-up sectoriel ou de programmes pan-européens.
Notre triple positionnement — courtier, auditeur et assistant opérationnel — prend tout son sens sur ces opérations à enjeux : nous structurons les programmes au closing, nous auditons les contrats existants des cibles acquises, et nous accompagnons les directions financières post-LBO sur toute la durée de détention.
Notre indépendance totale et notre engagement de confidentialité contractuel en font un partenaire privilégié des deal teams, des sponsors et des directions financières en transformation.
Une opération en cours ?
Discutons de votre dossier en toute confidentialité. Notre équipe analyse gratuitement votre situation et identifie les axes d'optimisation pertinents pour votre opération.